RWA代币化将带来巨大机遇与牺牲 | 观点

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大多数加密货币分析师和专家都认为，真实世界资产（RWA）的代币化将成为2024年的一个重要趋势。在1月初，资产管理公司Brevan Howard和Hamilton Lane宣布计划成为首批代币化基金的发行方，并与Libre合作将资产上链。这是继德意志银行（Deutsche Bank）在9月份和汇丰银行（HSBC）在10月份宣布为代币化资产建立数字资产保管服务之后的又一类似声明。然而，这只是冰山一角。波士顿咨询集团估计，代币化非流动资产将带来一项16万亿美元的商机，其中高达30%来自非金融资产，这可能包括知识产权、艺术品、车队或任何可买卖的东西。
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新的采用者必然会为已存在于去中心化金融（defi）领域的金融基础设施和专业知识的需求创造更多需求，因为他们试图在链上复制现有的传统金融结构。然而，加密原生用户必须在长期坚持的原则上做出艰难的决策，以避免错失这些前所未有的机遇。
链上机会的独特性
去中心化金融（defi）作为完全链上的一个部分，意味着构建者和用户已经习惯于在技术所强制施加的某些限制下操作。但这些限制的结果是有机会利用链上基础设施及其所启用的新范式的好处。
去中心化交易所是一个典型案例。传统金融（TradFi）交易所基于中央限价单模型运作，这依赖于市场制造商提供流动性。DEXs的发展没有市场制造商的参与，因为没有人愿意在最早的限价单DEXs上支付以太坊的高费用。因此，由Uniswap开创的自动化做市商模型成为最主导的模型，其中流动性提供者汇集资金用于促进代币交换。
最近，区块链基础设施的进步和DEX的复杂性导致了几个链上限价单交易所的推出。因此，有兴趣了解如何充分利用RWA代币化的机构有几种选择可以为其客户构建DEX的方式，具体取决于他们服务的客户类型。交易员倾向于使用限价单交易所，因为它们提供了更高的资本效率。相比之下，通常会使用市价订单的投资者可能会发现，比起手续费更低的交易平台，使用更简单的基于AMM的DEX更为直接。
随着加密行业的成熟，我们已经看到一些值得注意的加密原生项目和公司获得投资，甚至被传统公司全资收购，以获取对链上机会的接触。去年10月，金融基础设施巨头DTCC宣布以价值5000万美元的交易收购基于区块链的金融和监管技术开发商Securrency。在同一时间，泰国第二大资产银行Kasikornbank收购了当地的加密交易所Satang。
随着机构和公司寻求增强其区块链能力，加密和defi专业知识和人才也将成为热门需求。在最近几个月中，旧金山联邦储备银行、S&P Global和印度国家支付公司都在招聘具有defi或数字资产背景的专家。随着2024年RWA代币化和defi的兴起，我们可以预计招聘活动将进一步加剧。
抉择
虽然这种增长无疑将为刚刚从加密冬季中崛起的行业带来前所未有的机会，但人们可能会发现，他们必须根据与全球金融部门打交道的不可动摇的现实来做出决策和权衡。数字资产领域的发展历来围绕着仍然深受许多人喜爱的原则演变。比特币作为一个开源、无需许可的基础设施的诞生吸引了那些认同去中心化、隐私和社区理念的人。
然而，许多这些理念与管理企业和机构金融的原则甚至法律直接冲突。合规要求对隐私几乎不做任何让渡，而去中心化治理对传统公司组织结构仍然是敌对的。随着RWA代币化的推进，也许会感觉到机构掌握着所有牌面，而加密原生用户参与将以在隐私、透明度或包容性基础上开展工作为代价。
因此，加密行业的一些人无疑将面临艰难的选择。决定接受股权交易、接受收购要约或在金融机构开始新的角色将意味着接受这一行业的未来现在包含了与密码朋克设想的不同现实。
然而，2024年的采用意味着机构投资和主流兴趣。如果采用是一个足够有价值的目标，那么妥协应该是一个更容易的决定。
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Aman Arman
Aman Arman是Planet ReFi的高级营销主管，Planet ReFi是一个利用区块链技术解决当前社会和可持续发展挑战的生态系统，为更透明和可持续的未来铺平道路。
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