CoinGecko的2024年第三季度加密行业报告中，加密市场在这一季度经历了起伏不定的过程，市场份额的变化、令人惊讶的价格波动以及投资者的兴趣发生了重大变化。让我们详细了解一下主要亮点，探讨不同行业的表现以及加密货币的未来前景。
目录
加密市场市值缩减
比特币市场份额增加，但落后于传统资产
2024年第三季度加密价格回报
热门币、Solana和人工智能引领，DeFi和NFT陷入困境
前方道路
加密市场市值缩减
2024年第三季度对于加密市场来说并不是一帆风顺的。尽管初期市场表现不错，但全球经济力量开始影响市场后情况发生了变化。
2024年第三季度初，总加密市值在7月22日达到了2.61万亿美元的高点，受到积极的投资者情绪支撑。
然而，这种乐观情绪很快被打破。到第三季度结束时，市场收缩了1.0%，市值减少958亿美元，收于2.33万亿美元。除了市值下降，季度平均日交易量也下降了3.6%，为880亿美元。
这种下降不仅仅是加密货币特有的问题，它是更广泛的经济力量的结果。全球金融市场受到了日元携带交易的解除影响，这是由于日本央行在2024年8月决定加息引起的。
为了提供背景，日元携带交易涉及在日本借钱，因为日本的利率历来很低，然后将资金投资于其他地方提供更高回报的资产。
这是一种赚钱的好办法，直到利率上升。当日本在2024年第二次加息时，这种策略陷入了混乱。
日本的加息使得借入日元变得不那么有吸引力，投资者开始解除携带交易。这导致了市场的动荡，特别是在8月5日，对各种资产类别，包括加密货币产生了影响。在8月5日的冲击之后，总加密市值在2万亿美元和2.2万亿美元之间波动。
此外，中东地区的紧张局势加剧了这一情况，该地区有几个国家和武装团体正处于冲突之中，加剧了恐慌和抛售的情绪。
尽管整个市场面临动荡，但在2024年第三季度，一些个别的加密货币表现出色。
SUI是一种层1区块链平台，在排名中从第50位飙升到第22位。另一个值得注意的提升者是TAO，一个机器学习网络，从第57位跃升到第25位。
另一方面，以太经典和门罗的排名下降，完全跌出前30名。
在季度结束时，市场经历了一些复苏，得益于美国的50个基点的降息和中国的刺激措施。这些举措帮助市场回升至2.33万亿美元，尽管仍远远低于第二季度的高点。
比特币市场份额增加，但落后于传统资产
比特币在2024年第三季度可能没有出现巨大的涨幅，但它在市场上的存在确实产生了影响。比特币的市场份额，即其在加密货币世界中的市场份额，上升到53.6%，比上一季度增长了2.7%。
实际上，比特币上次看到这样的市场份额是在2021年4月，当时比特币在机构投资和更广泛的采用的激情推动下飙升。
值得注意的是，市场份额的增加与比特币的强势上涨并不完全相关，更多是因为以太坊和币安币等山寨币受到了更大的冲击。
尤其是以太坊的市场份额大幅下降，下降了3.6%，结束时的份额为13.4%。币安币的市场份额也出现下降，因为对币安等中心化交易所的监管审查继续抑制了投资者的情绪。
然而，尽管比特币成功增加了其市场份额，但在2024年第三季度的价格表现方面，它落后于主要传统资产类别。
作为终极避险资产，黄金上涨了惊人的13.8%。这是因为人们担心美国经济放缓和中东局势不稳定，投资者转向更安全的资产。
另一个表现强劲的资产是日元，8月份意外加息使其上涨了12.0%。这次加息加上美联储的降息措施，使得投资者涌向日元，期望获得更好的回报。
日元的大幅上涨与比特币的小幅上涨形成鲜明对比，突显传统货币在2024年第三季度的亮点。
相反，原油和美元指数(DXY)的表现不及比特币。由于需求预期疲软，油价较低，而美元由于美国的降息措施而下跌。
尽管所有主要法定货币对美元都有所上涨，但比特币的稳定价格上涨足以超过这两种资产，在宏观经济变化的影响下，这两种资产遭受了损失。
2024年第三季度加密价格回报
对于大多数加密市场来说，2024年第三季度并不是一个令人激动的时期。尽管整体市场保持平稳，但一些代币表现出色，而其他代币受到重创。
在众多中性或负回报中，一些代币脱颖而出。Aave是最大的赢家，涨幅达到了令人瞩目的61%。
Aave的强劲表现可以归功于“费用切换”提案，该提案使AAVE代币持有者仅通过持有代币就能获得收益。这一举措吸引了更多寻求收益的投资者，并通过增加清算来增加了AAVE的收入。
另一个值得注意的赢家是瑞波币，涨幅达到29%。瑞波币的上涨主要归功于其在8月份的法律胜诉。法院裁决大幅减少了美国证券交易委员会要求瑞波实验室支付的罚款，从最初的200亿美元降至1250万美元。
最后，Thorchain以22%的回报率表现出色，这是由于其宣布与Cosmos Layer 1项目Kujira合并。这次合并意味着Kujira的DeFi产品和收入流将通过Thorchain流动，为RUNE的前景增添了新的兴奋点。
另一方面，以太坊在第三季度遭遇了困境，价格下跌了24%。这可能会让一些人感到惊讶，尤其是考虑到7月份上市的以太坊现货ETF，许多人认为这将推动价格上涨。
然而，尽管取得了这一里程碑，对ETH的整体热情似乎已经降温，更少的投资者和交易员参与以太坊基于的DeFi项目。
与此同时，Maker的下跌最为严重，下跌了36%。这一下跌主要是由于美联储的降息措施，导致DAI储蓄率下降。Maker的DAI在很大程度上依赖于来自美国国债的收益，因此当这些收益下降时，持有DAI的吸引力降低，从而拖累了MKR的价格。
“玩赚游戏”领域继续下降，尽管下降幅度比第二季度小。Notcoin上个季度飙升，但在第三季度下跌了42%。尽管下跌，Not仍然位列前三的P2E代币之一。
更为积极的是，ImmutableX在第三季度有所恢复，帮助其在P2E行业保持领先地位。
热门币、Solana和人工智能引领，DeFi和NFT陷入困境
网络货币再次证明了它们的吸引力远未消退。2024年第三季度，网络货币在CoinGecko的各个类别中占据了惊人的17.05%的网络流量。Solana的网络货币紧随其后，占11.41%，这表明加密货币世界中奇特而常常难以预测的一面仍然吸引人们的注意。
总的来说，与网络货币相关的代币占据了31.8%的流量，这进一步证实，即使在相对平稳的市场中，这些代币仍然吸引了相当大的兴趣。
Solana在第三季度仍然是一个重要的参与者，其生态系统(包括网络货币)占据了22.1%的市场份额，使其成为最活跃和备受关注的区块链生态系统之一。
人工智能在第三季度也仍然备受关注，占据了9.6%的市场份额。受到各行各业利用这一技术提升决策、交易等方面能力的需求推动，基于人工智能的平台正在获得越来越多的关注。
而在网络货币和Solana的兴起的同时，DeFi市场则面临了更大的困境。DeFi总市值在8月6日跌至年内低点605亿美元，与比特币下跌到4.9万美元的市场整体调整相吻合。
尽管DeFi在第三季度稍微反弹，收于781亿美元，但该行业在季度内仍下跌了15.2%，市值损失了140亿美元。
DeFi在整体市场中的份额下降引发了对其未来的质疑。曾被视为加密创新的基石，该行业现在面临吸引新用户和保持吸引力的挑战。
与此同时，曾经经历爆炸性增长的NFT市场在第三季度继续大幅下滑。以太坊和比特币等主要网络的交易量下降了61.3%，从第二季度的31亿美元下降到第三季度的12亿美元。
以太坊的NFT市场份额大幅下降，从45%下降到35%。以Ordinals协议为主的基于比特币的NFT市场也受到影响。尽管交易量从4月份的高点下降了90%，但Ordinals的交易量仍超过Solana的NFT，比特币在NFT市场份额中占25.2%，而Solana占16.0%。
Base和Blast等第2层网络也出现了一些NFT活动，但即使在第三季度，这些网络也无法摆脱整体市场的下滑，月度交易量缩小至约300万美元。
前方道路
现在，进入2024年最后一个季度的第15天，比特币正处于一个牛市浪潮中，其市场份额上升至57%。在历史上被称为比特币最赚钱的十月，人们对“Uptober”的兴奋感觉到了。
正如加密领域一直以来的特点，波动性是唯一的确定因素，而“Uptober”的激动可能会为2024年的强劲收尾铺平道路，或者提醒人们这个市场的不可预测性。
