挖矿巨变：2023年创纪录，2024年迎来挑战

2023年，比特币矿工利润激增，但半减产事件等挑战仍困扰着较小的参与者。
在2022年经历了一次低迷之后，比特币（BTC）矿工在2023年报告了健康的利润率，尤其是那些拥有廉价能源的公司。
根据Compass Mining的数据，像TeraWulf和Cipher Mining这样的公司的毛利润率超过60%。在2023年第一季度，知名矿业公司的平均利润率达到近47%。
与此同时，比特币网络的算力，在过去几个月里出现了显著增长，反映出牛市周期的到来。
到1月11日，算力飙升至每秒近700亿亿次（EH/s），较2023年1月的265亿亿次（EH/s）大幅增长，预示着矿业领域更为活跃和竞争激烈的情况。
然而，该行业也面临挑战。2024年4月预期的比特币减产事件将把区块奖励从6.25个比特币减少到3.125个比特币，这个事件将带来巨大影响。由于挖矿产生的新比特币减少，矿工们可能面临运营成本的挑战，尤其是如果比特币价格和交易费用没有相应上涨的话。奖励减少可能导致效率较低的矿工关闭运营，影响整个网络。较小的矿工可能需要价格大幅上涨才能维持盈利能力。
美国证券交易委员会（SEC）在1月10日批准了11个现货比特币交易所交易基金（ETF）的申请，这给加密市场带来了乐观情绪。这很可能会影响比特币的价格和矿工的利润。让我们深入了解这些方面，更好地了解比特币挖矿的未来。
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2023年比特币挖矿回顾
2023年成为比特币挖矿的里程碑，充满了多个成就和发展。
创纪录的收入和算力
2023年12月成为自2021年11月市场高峰以来最有回报的月份，比特币矿工获得了巨额收入。
挖矿奖励累计达到36,657个比特币，其中21.75%来自交易费用，主要由交易活动推动。
这一时期还见证了比特币的平均市场价格稳定在42,000美元以上，最高达到44,000美元左右。这次市场反弹推动了2023年12月的总挖矿收入超过15亿美元，创下自2021年11月17亿美元的最高纪录。
对挖矿基础设施的大规模投资
2023年，比特币平均每月算力首次超过500亿亿次（EH/s）。这一算力激增表明矿业领域获得了大量投资。
据估计，约有50亿美元被投资于硬件，使网络算力从2022年第四季度的250亿亿次（EH/s）增加到2023年第四季度的507亿亿次（EH/s）。这一投资伴随着相应的电力容量增加，估计为5.5吉瓦。
新的公司挖矿记录
大型矿业公司取得了巨大成功，马拉松的MaraPool在2023年12月从221个区块中挖掘了1,853个比特币，较2022年12月的475个比特币大幅增加。
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马拉松数字公司的平均运营算力也以18%的月环比增长率增加到22.4亿亿次（EH/s），表明矿业效率和产能有着强劲增长。
盈利能力和投资的提升
在2023年，矿工们的日均交易费收入增加了400%，达到每天约200万美元。
根据最近的Messari报告，在2023年11月，比特币矿工获得了大量风险投资。在当月的98笔加密货币相关交易中，约90%（总计17.5亿美元）被投向比特币矿工。
这种利润的增加影响了比特币的市场动态，因为矿工们不太愿意出售他们的持有资产，从而减少了对比特币的抛售压力。
2023年顶级加密矿业公司的表现如何？
Core Scientific (CORZQ)
Core Scientific在2023年取得了可观的成果，仅在当月就挖掘了1,177个比特币，整个2023年挖掘了13,762个比特币。
这是通过16.9亿亿次（EH/s）的增加运营算力实现的。他们在12月的收入飙升至4970万美元，比11月增长了38%，这要归功于更高的挖矿奖励和比特币价格的上涨。
Riot Platforms (RIOT)
Riot Platforms在2023年12月的产量增加，每天挖掘619个比特币，每天增加了35%。
尽管在12月表现更好，该公司的有效利用率为69%，这引发了人们对其挖矿业绩相对较低的质疑。
Riot Platforms还正在推进其在德克萨斯州科西坎纳的设施的发展，计划到2024年底将自我挖矿算力提升至28亿亿次（EH/s）。
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Bitdeer (BTDR)
Bitdeer在2023年12月的表现也引人注目，产出了434个比特币，比2022年12月增加了149.4%。
尽管操作算力下降至6.7亿亿次（EH/s），但这一产能下降是由于退役了6,000台旧的挖矿机。
该公司未来几年的战略扩张计划包括在挪威建造一个175兆瓦的浸没冷却数据中心，以及在俄亥俄州建造一个221兆瓦的数据中心，这两个项目计划在2025年完工。
CleanSpark (CLSK)
CleanSpark在2023年取得了强劲的增长，在整个2023年挖掘了7,391个比特币。他们的策略主要是持有，截至2023年12月底，比特币储备增加了3,002个比特币，价值约1.269亿美元。
仅在12月，CleanSpark挖掘了720个比特币，保持了10.08亿亿次（EH/s）的操作算力和99%的利用率。
Hive Digital (HIVE)
Hive Digital在2023年12月的日均挖矿量略有下降，总共挖掘了282.8个比特币，日均挖掘量为9.1个比特币。
尽管如此，他们的自我挖掘收入在12月增加了15%，达到1200万美元，这得益于更高的比特币奖励和比特币价格的上涨。
Hive Digital出售了203个比特币，占其月产量的72%，并将80个比特币添加到其“持有”中，截至12月底，其持有的1,707个比特币价值为7210万美元。
2024年的加密挖矿：
主要参与者应对半减产
美国证券交易委员会（SEC）在1月10日批准了比特币现货交易所交易基金（ETF），可能会对比特币的市场动态产生重大影响。
黑石集团（BlackRock）首席执行官拉里·芬克（Larry Fink）强调比特币ETF是金融行业的重大变革者，表明主流金融部门对此表现出了极大的兴趣。
此外，这一发展可能会为比特币市场引入大量资本。分析师预测，批准可能会导致50至1000亿美元的资金流入美国的比特币ETF，可能提高比特币的市值。
在比特币挖矿的背景下，比特币市场价格的上涨，部分是由于ETF资金流入的增加，可能会对矿工的盈利能力产生积极影响。
这一点尤其重要，因为比特币挖矿社区正为2024年的半减产事件做好战略调整。关键步骤包括升级到最新、最高效的挖矿硬件，如Antminer S19 XP，以最大化算力效率。
他们还在投资可持续和更便宜的能源来源，这对于在区块奖励减少的情况下保持盈利能力至关重要。此外，矿工们还在建立现金储备，并向高性能计算和云服务领域进行多元化，以确保在挖矿奖励减少的情况下保持财务稳定和运营弹性。
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