加密货币：挑战与机遇

加密货币市场在2024年能否维持其上升轨迹？探索专家见解和预测。
加密行业可能准备迎接一个重大的转型年。像迈克尔·塞勒（Michael Saylor）和凯茜·伍德（Cathie Wood）这样的著名人物都非常看好，他们强调了比特币在2024年4月的减半以及预期的通过ETF进入机构投资的潜在影响。
塞勒特别提到了“供应冲击”，加上ETF的批准，可能会为比特币的估值创造“完美风暴”。
尽管2022年和2023年初的加密寒冬留下了伤疤，但某些加密资产最近的涨势表明了增长的潜力。
例如，比特币（BTC）在2024年3月达到了新的里程碑，其价值超过了70000美元。尽管市场上出现了大规模清算，美国证券交易委员会推迟了对黑石和富达公司以太坊ETF申请的决定，以太坊的价格仍达到了4000美元。
另外，Solana（SOL）、Polygon（MATIC）和Polkadot（DOT）等替代币也受到关注，这些币在过去几周中取得了显著的增长。
这种动力对于2024年加密货币预测意味着什么？让我们来看一下。
主导2024年加密预测的趋势
让我们深入探讨可能对2024年加密预测产生潜在影响的具体因素。
现货比特币ETF的推出
2024年1月现货比特币ETF的推出对加密行业来说是一个关键时刻，标志着机构的接受和投资者的可及性迈出了重要一步。
自推出以来，这些ETF已经引起了极大关注，截至3月11日，总市值已经超过660亿美元。
领先者是Grayscale，其比特币信托ETF（GBTC）的市值已超过420亿美元。
据《The Block》报道，渣打银行预测，比特币可能经历类似于黄金的巨额涨幅，黄金在ETF推出后的七八年里价格增长了四倍以上。
预计到2024年底，美国现货ETF可能持有43.7万到132万个新的比特币，相当于500亿至1000亿美元的流入，这对比特币的价格前景仍然看涨。
比特币减半
比特币的减半是一个重要事件，它将比特币交易的奖励减半。这个事件大约每四年发生一次，下一次预计在2024年4月。
减半降低了新比特币生成的速度，直接影响到矿工的收益，并由于供应动态的变化而间接影响比特币的价格。2024年的减半将把挖矿奖励从6.25个比特币减少到3.125个比特币每个区块。
历史上，减半事件与事件后几个月的涨价周期有关，尽管过去的表现不一定能预示未来的结果。
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美联储的利率决策
计划于2024年3月20日举行的下一次联邦公开市场委员会（FOMC）会议将继续至关重要。
美联储已经将利率维持在5.25%至5.50%的区间数月，为银行业和股市提供了一定程度的稳定，缓解了当前经济困境。这种稳定的利率环境反映了美联储在平衡抑制通胀和支持经济增长与稳定方面的努力。
美联储的利率政策不仅对传统金融市场有深远影响，也对加密市场有影响。
从历史上看，较低的利率使得包括加密货币在内的风险资产对寻求更高回报的投资者更具吸引力，因为传统储蓄和债券的回报率较低。相反，较高的利率可能导致美元走强，可能削弱加密货币的吸引力。
因此，美联储在利率方面的立场是一个关键因素，可能影响到我们在2024年接近比特币减半时的投资者情绪和决策。
2024年加密货币预测
Bitwise的预测
在2023年，比特币的表现超过了所有主要资产类别，大幅增长了128%，与标准普尔500指数的21%、黄金的12%和债券的2%形成鲜明对比。
Bitwise预计这种上升趋势将持续到2024年，预计比特币将突破80000美元的标志并创下新高。
这种乐观情绪得到了他们的内部研究的支持，该研究表明现货比特币ETF在5年内可能占据7200亿美元的美国ETF市场的1%，在不到两个月的时间里已经积累了近500亿美元。
与此同时，Bitwise认为Coinbase的收入增长预测过于保守，华尔街预计年同比增长9%，从28亿美元增加到31亿美元，这显然低估了。
Bitwise强调了三个被忽视的因素：持续牛市对交易量的影响，一系列新产品的推出所带来的动力，包括永续期货和受监管的期货合约，以及Coinbase作为大多数比特币ETF的主要托管人的潜力。
在此背景下，Bitwise预测2024年将是稳定币的关键一年，预测其在结算量上将超过Visa。
预计以太坊生态系统也将出现显著增长，随着加密应用程序逐渐成为主流，网络费用预计将从2023年的23亿美元翻倍。
此外，Bitwise预测以太坊的升级EIP-4844将大幅降低交易成本，通过实现微支付和大规模游戏等新的用例，可能引发第一波主流加密应用的推进。
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CoinShares的预测
CoinShares对2024年加密市场前景的分析显示了一个转型和机遇的一年。
根据CoinShares的分析，宏观经济环境，特别是货币政策和美元的稳定性，可能在评估比特币价值时继续发挥关键作用。
历史上，利率上升通常会将投资者推向美国国债等替代价值储存工具。然而，随着发达国家的通胀率下降，以及预计于2024年初美联储降息，比特币和黄金等固定供应的资产可能会更具吸引力。
美元主导地位的进一步复杂化还体现在全球地缘政治变化和对美国债务可持续性的日益关注，体现在信用违约掉期成本的上升，这是投资者担忧不断增长的信号。
这些因素，再加上对美国债务或银行体系稳定性信心危机的可能性，可能增强比特币作为可靠避风港资产的声誉。
在技术方面，CoinShares强调数据可用性（DA）在加密领域的关键作用，Solana有望在这一领域领先，因为它具有卓越的数据吞吐能力。
预计这种转变将扰乱当前的去中心化金融市场动态，通过提供一种更具可扩展性和成本效益的替代方案，挑战以太坊的主导地位，适用于需要高数据容量的应用。
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前景展望
展望未来，现货比特币ETF的推出和预期的比特币减半事件可能会对投资者情绪和市场动态产生重大影响。
这些事件加上技术进步可能会增强数字货币的功能和影响范围，促进其在经济的各个领域的更广泛采用。
然而，更广泛的经济环境，如货币政策和全球金融格局，仍然是加密市场走向的关键决定因素。
随着利率的波动和传统金融机构的稳定性受到考验，加密行业的应对将展示其韧性和适应能力。
2024年及以后的旅程无疑需要仔细考虑等待着的机会和障碍。
声明：本文不构成投资建议。本页面的内容仅用于教育目的。