微策略扩大可转债发行规模至7亿美元用于购买比特币

MicroStrategy披露了其7亿美元可转换高级票据发行的定价。这一声明是在公司概述了首次5亿美元发行后的第二天发布的，最新的新闻稿指出票据的总额增加至7亿美元。MicroStrategy预计此次发行将于2024年6月17日结束。
“这些票据将是MicroStrategy的无抵押、高级债务，年利率为2.25%，每年6月15日和12月15日付息一次，自2024年12月15日起开始，”公司写道。
除非提前回购、赎回或转换，票据将于2032年6月15日到期。
MicroStrategy披露了其可转债发行的定价
根据公司于6月14日发布的声明，票据的转换比率设定为每1000美元票据本金0.4894股MicroStrategy的A类普通股。
这相当于每股约2043.32美元，并且比2024年6月13日周四公司股票的美国综合成交量加权平均价格（VWAP）高出35%，当时价格为1513.46美元。
在其更新中，MicroStrategy表示，这7亿美元的筹资为合格的机构投资者提供了额外1亿美元的选择。6月13日的首次发行突出了额外的7,500万美元票据本金。
周四，MicroStrategy宣布将赎回到期于2025年的6.5亿美元可转换票据，所有转换请求将以股份结算。赎回日期为2024年7月15日。
7亿美元购买比特币
公司预计将筹集总额687.8万美元，或者如果初次购买者完全行使购买额外票据的选择，则最高可达786.0万美元。
正如周四所述，MicroStrategy计划使用票据发行的收益购买更多比特币（BTC）。目前，该公司持有214,400个BTC，是除BlackRock支持的大规模ETF之外，企业实体持有的最多比特币。